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未来アセット「7兆ウォンの賭け」 ...米ホテル15ヶ所買収
記事入力 2019-09-11 16:30 | 記事修正 2019-09-17 15:41:36
サンフランシスコのウェスティン・セントフランシスホテル(左)とサンフランシスコ近くのザ・リッツ・カールトン ハーフムーンベイ。

未来アセット資産運用は中国のアンバン保険(Anbang Insurance Group)から米国の5つ星級ホテル15ヶ所を58億ドル(約7兆ウォン)で一括取得する契約を締結した。国内資本が海外の代替投資部門を買収したことではこれまでで最大規模となる。

11日、未来アセット資産運用は未来アセットグループの系列会社の固有資金と融資などで7兆ウォンを調達し、米国の主要拠点のホテル15ヶ所(合計6912室)を買収した。ニューヨーク・マンハッタンのセントラルパーク近くの「JWマリオット エセックスハウス ニューヨーク」、サンフランシスコ近くの「ザ・リッツ・カールトン ハーフムーンベイ」などだ。

これらの15のホテルはアンバン保険が2016年、世界最大のプライベート・エクイティ・ファンドであるブラックストーンから買い取った、実証された優良資産として評価される。アンバン保険は今年、経営難を打開しようと海外資産の売却を開始し、未来アセット資産運用は加ブルックフィールド、シンガポール投資庁(GIC)、米ブラックストーンなど有数の投資家らと競争する中で買収を獲得した。

地域別ではカリフォルニア州に所在するホテルが6社で最も多く、その他はシカゴの2ヶ所、アリゾナ州スコッツデール2ヶ所など、ビジネスの主要中心地と観光地に等しく分布している。ブランドもフォーシーズンズ、インターコンチネンタル、フェアモントなどの高級ブランドに分散している。

今回の契約は、ホテル投資に対するパク・ヒョンジュ未来アセットグループ会長(写真)の勝負手が再び通じた事例でもある。未来アセットグループの海外投資戦略を導くパク会長は、これまでも観光業の成長でホテル投資の収益率が他の不動産資産に比べて高くなるとの見通しを持ってきた。海外旅行を楽しむ中国人が増えつつ、グローバルな主要拠点のホテルの賃貸料はもちろん評価差益まで上昇するだろうという確信だった。ホテル投資をツーリズムの成長性と賃貸料の安定性を同時に得る代替投資と見たわけだ。

未来アセットグループは、2006年に中国の浦東核心地区に位置する上海未来アセットタワーを手はじめに、トップホテルブランドであるフォーシーズンズ(シドニー・韓国)とフェアモントオーキッド(ハワイ・サンフランシスコ)を買収した。今回の買収まで合わせれば国内で初めて、世界的な超優良ホテルの客室1万704室を確保することになる。

パク会長は最近、従業員を対象に「徹底的に継続して収入を創出する優良資産に投資しなければならない」とし、「高収益だけを追うなじんだ投資よりは、難しい意思決定になろうともグローバルな分散投資がこれまで以上に重要な状況」だと強調した。

未来アセット資産運用は低金利・低成長の環境では投資家は信頼性の高い資産運用を好むと見て、先制的に代替投資分野に投資した。 2004年に国内初の不動産ファンドを造成した後、フォースフェアモントオーキッドなど高級ブランドのホテルを買収した。今年の6月には独タウヌスアンラーゲ8(Taunusanlage 8)ビルを25%をこえる内部収益率(IRR)を収めつつ売却し、豊富なグローバルネットワークと投資能力を証明している。

未来アセット資産運用のチェ・チャンフン社長は、「今回の買収契約は未来アセットが2003年に初めて進出して以来、着実に海外市場に挑戦してグローバルな金融企業に認められた結果」だとし、「未来アセットの投資DNAで海外優良資産を継続的に発掘し、国内外の投資家に投資機会を広げることができるようにさらに努力する」と述べた。

[キム・ヂェリム記者]



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每日經濟新聞日本語版は専門翻訳会社O2CNIで代行しています。原文と翻訳の間に多少の違いがあり得ます。

박현주 `7조원 베팅`…미래에셋, 美호텔 15곳 인수

中안방보험과 한꺼번에 계약
국내 대체투자 최대 규모
뉴욕·LA 등 주요도시 5성급

박 회장 "관광업 성장하면서
호텔투자 꾸준한 수익낼 것"


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